1 O ENREDO DE ORFEU (HISTÓRIA DO CARNAVAL CARIOCA) (CAETANO VELOSO/GABRIEL O PENSADOR)
INTÉRPRETES: TONI GARRIDO/CAETANO VELOSO/GABRIEL O PENSADOR
2 SOU VOCÊ (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: TONI GARRIDO
3 VALSA DE EURÍDICE (VINICIUS DE MORAES)
INTÉRPRETES: HEITOR TP

VIOLÃO
4 CÂNTICO À NATUREZA (NELSON SARGENTO/ALFREDO PORTUGUÊS/JOSÉ BISPO ”JAMELÃO”)
INTÉRPRETES: ZEZÉ MOTTA/NELSON SARGENTO
5 MANHÃ DE CARNAVAL (LUIZ BONFÁ/ANTÔNIO MARIA)
INTÉRPRETES: TONI GARRIDO
6 OS CINCO BAILES DA HISTÓRIA DO RIO (SILAS DE OLIVEIRA/DONA IVONE LARA/BACALHAU)
INTÉRPRETES: CAETANO VELOSO
7 A FELICIDADE (TOM JOBIM/VINICIUS DE MORAES)
INTÉRPRETES: MARIA LUISA JOBIM
8 SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ (TOM JOBIM/VINICIUS DE MORAES)
INTÉRPRETES: CAETANO VELOSO
9 SOU VOCÊ (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA

ASA DELTA
10 A POLÍCIA SOBE O MORRO (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: HEITOR TP/RAMIRO MUSOTTO

IMPROVISAÇÃO
11 VALSA DE EURÍDICE (VINICIUS DE MORAES)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA
LUA, LUA, LUA, LUA (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA
12 ALUCINAÇÃO (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA
13 EU E O MEU AMOR (TOM JOBIM/VINICIUS DE MORAES)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA

CARMEN NO DESFILE
14 ORFEU LEVA EURÍDICE (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA
15 BATUQUE FINAL (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: RAMIRO MUSOTTO

IMPROVISAÇÃO
16 MIRA MATA ORFEU (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA
17 ORFEU DORME (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: ORQUESTRA
18 SOU VOCÊ (CAETANO VELOSO)
INTÉRPRETES: TONI GARRIDO

RÁDIO REMIX
19 O ENREDO DE ORFEU (HISTÓRIA DO CARNAVAL CARIOCA) (CAETANO VELOSO/GABRIEL O PENSADOR)
INTÉRPRETES: TONI GARRIDO/CAETANO VELOSO/GABRIEL O PENSADOR

RÁDIO REMIX