1. PRIMO DO JAZZ
2. FAZ UMA LOUCURA POR MIM
3. ENQUANTO HOUVER SAUDADE
4. NÃO PENSE EM MIM
5. QUEDA DE BRAÇO
6. NA HORA DA RAIVA
7. O QUE EU FAÇO AMANHÃ, PIOR É QUE EU GOSTO
8. RAZÃO E NOSTALGIA
9. A QUE MAIS DEIXA SAUDADE
10. É O AMOR
11. SENTIMENTAL EU FICO
12. TROCANDO EM MIÚDOS PART. DE EMÍLIO SANTIAGO
13. MAIS UM BARCO
14. BEYOND THE SEA LAMER
15. QUALQUER DIA DESSES, MEU VÍCIO É VOCÊ
16. NÃO TEM SAÍDA
17. VOCÊ ME VIRA A CABEÇA ME TIRA DO SÉRIO
18. MAGUEIRA, FALA MANGUEIRA, EXALTAÇÃO À MANGUEIRA, SEI LÁ MANGUEIRA, LEVANTA MANGUEIRA, DESPEDIDA DE MANGUEIRA, PRA MACHUCAR MEU CORAÇÃO
19. TOCAIA
20. SOLFADORELAMI
21. CARNAVAL DO NOSSO TEMPO, BANDIDA, A DANÇA DO JEGUERÊ, PIROGA DA OLGA
22. MULATA IÊ IÊ IÊ, ME DÁ UM DINHEIRO AÍ, ÔBA, ÁGUA NA BOCA, CIDADE MARAVILHOSA
23. LOUCURA LOUCURA
BÔNUS A LOBA